Diseredare un erede legittimo o un figlio

• La diseredazione è una possibilità che viene concessa al de cuius, il quale, nel momento in cui fa testamento, può dichiarare di escludere un determinato erede dalla successione. 
• Si tratta di un argomento assai complesso, che è stato dibattuto ampiamente nel corso del tempo, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza. 
• Di seguito vedremo quando è possibile diseredare qualcuno, come un figlio o un fratello, in base a quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico. 

Cosa dice il Codice civile

L’articolo 587 del Codice civile stabilisce che: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Per anni, la dottrina ha sostenuto che la clausola di diseredazione non potesse essere inserita all’interno del testamento in quanto si tratta di un contenuto non patrimoniale. Nel tempo, ci si è invece allontanati sempre più da questa concezione iniziale e oggi la diseredazione è considerata ammissibile. 

Diseredare un erede legittimo: conseguenze

La diseredazione ha come effetto principale il fatto che il patrimonio della persona che viene esclusa dalla successione venga poi spartito tra gli altri eredi, anche se tale clausola non attribuisce un patrimonio in modo diretto. 

Il quadro normativo attuale prevede comunque la possibilità di inserire all’interno di un testamento anche disposizione che non hanno carattere patrimoniale, come per esempio quelle relative alla propria sepoltura. 

Quali sono i soggetti che si possono diseredare

Ai sensi della sentenza n. 8352/2012 della Corte di Cassazione, il testatore può manifestare la propria volontà di escludere dalla successione alcuni dei successibili. 

Nella pratica, sarà possibile:

• escludere i soggetti estranei al proprio nucleo familiare;
• diseredare un erede legittimo. 

Risulterà, invece, più complicato diseredare i legittimari. 

Gli orientamenti esistenti

Come anticipato nelle righe iniziali, il tema della diseredazione è stato oggetto di un acceso dibattito in base al quale, ancora oggi, sono diffusi tre diversi orientamenti. 

In base al primo, la diseredazione è possibile in relazione alla libera volontà testamentaria del testatore di poter disporre del proprio patrimonio: questo orientamento viene definito “positivo”. 

Il secondo, invece, è un orientamento negativo per il quale la diseredazione espressa non è possibile sulla base di una interpretazione letterale e restrittiva dell’articolo 587 c.c. 

Il terzo orientamento si pone come una via di mezzo tra i primi due e si basa sul concetto di “istituzione implicita” per la quale la diseredazione è legittima in quanto rappresenta un’istituzione positiva e implicita dei successori ex lege. 

Legato sostitutivo di legittima

Nel momento in cui un legittimario viene diseredato, tramite l’introduzione della relativa clausola sul testamento, avrebbe comunque il diritto di agire in riduzione per ottenere la parte che gli spetta per legge. 

Oggi, lo strumento che viene generalmente utilizzato per procedere con la diseredazione è il legato sostitutivo di legittima, disciplinato dall’articolo 551 c.c., in base al quale è possibile sostituire la legittima con un legato, il cui valore patrimoniale non deve essere necessariamente correlato alla quota di legittima. 

In particolare, l’articolo 551 c.c. prevede che:

“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile”.

Si può diseredare un figlio?

Nonostante non sia possibile diseredare un figlio inserendo un’apposita clausola nel testamento, la legge prevede delle condizioni ben precise per le quali è possibile escludere dalla successione anche il proprio figlio: i casi di indegnità vengono esplicitati nell’articolo 463 del Codice civile e sono tassativi. 

Un figlio sarà ritenuto insegno – e sarà dunque escluso dalla successione – se:

1. ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2. ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3. ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4. essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;
5. ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
6. ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
7. ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Prescrizione

Il figlio potrà essere escluso dalla successione solamente nel momento in cui sarà emessa una sentenza nella quale viene dichiarata una della cause di indegnità presenti nell’elenco di cui sopra. Tale azione dovrà essere avviata entro il termine di prescrizione di 10 anni. 

Nell’ipotesi in cui la sentenza che accerti l’indegnità del figlio venga emanata entro 10 anni, avrà un effetto retroattivo. Di conseguenza:

• il figlio sarà tenuto a restituire l’eredità;
• dovranno essere restituiti anche i frutti dei beni che facevano parte dell’eredità;
• l’eredità del figlio indegno sarà divisa tra gli altri soggetti ai quali spetta. 

Riabilitazione dell’indegno

La legge consente anche la possibilità, per il padre, di perdonare il figlio ritenuto indegno, tramite una dichiarazione che dovrà essere contenuta in un atto pubblico o direttamente nel testamento. 

Ciò è possibile ai sensi dell’articolo 466 c.c., nel quale si legge che:

“Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria”.

La riabilitazione potrà dunque essere:

• totale: in questo caso è come se la causa di indegnità non fosse mai esistita;
• parziale: il figlio viene indicato come erede del testamento. Non potrà ereditare la sua quota di legittima, per l’esistenza della causa di indegnità, ma soltanto quanto è stato indicato sulle disposizioni testamentarie.